נעים להכיר, אורן לוי, מנהל הון למשפחות.

את דרכי המקצועית בעולם הפיננסים והביטוח התחלתי לפני למעלה מ-18 שנים, בתפקיד שיווק ומכירות בהראל חברה לביטוח, שם התקדמתי מאוד מהר. ברבות השנים כיהנתי בתפקידים שונים בשוק ההון, ביניהם בתפקידי פיקוח, ניהול מכירות והדרכה עד שבשנת 2007 מוניתי למנכ"ל קופות הגמל בבית ההשקעות תמיר פישמן, תפקיד אותו מילאתי כ-3 שנים פוריות, מלאות בעשייה ובהצלחה מרובה.

במקביל, ועד היום, אני משמש כמרצה וחבר סגל אקדמי בבית הספר לביטוח במכללה האקדמית נתניה. מלמד במקצועות הכלכלה והביטוח פנסיוני, תכנון פרישה, צרכנות פיננסית, מיסוי ועוד נושאים רבים וחשובים. רבים מהבוגרים שלי עובדים היום בבתי ההשקעות, בבנקים, בחברות הביטוח, בקרנות הפנסיה, ובעוד מקומות רבים בשוק ההון. חלקם כבר הגיעו לתפקידים בכירים בשוק.

אני חבר בוועדת ההוראה בבית הספר ומומחה למיסוי בביטוח פנסיוני.

ב - 2010 ייסדתי את Expert פתרונות כלכליים, המטפלת בעשרות אלפי לקוחות פרטיים ועסקיים ומפקחת על ניהול ההשקעות שלהם המסתכמות במיליארדי שקלים.

אחרי כמעט עשור של עשייה מוצלחת ב-Expert החלטתי להקים את Levi’s פמילי אופיס בשיתוף פעולה מלא של אקספרט, מתוך רצון לתת מענה מקצועי ומקיף למשפחות המעוניינות בניהול נכון ואיכותי של נכסי המשפחה, מתוך ראיה הצופה את פני העתיד לתכנון פיננסי נכון המתחשב בפן המשפטי, הכספי, הכלכלי והבנקאי.
אני מאמין כי בכל תחום בחיים צריך לדעת לשמור על איזון, כך גם בהיבט הכלכלי במשק הבית. זה בדיוק מה שמעניקה Levi’s – איזון כלכלי תוך ראייה עתידית שנובעת מריכוז כל הפעילות הפיננסית אצל איש מקצוע אחד, שמנחה ומלווה אתכם לאורך כל הדרך.

היתרונות המשמעותיים שלי כמנהל הון למשפחות, מעבר לניסיון העשיר שלי בניהול הון למשפחות העושר הגדולות בישראל, הינם אובייקטיביות בכל הנוגע לנותני השירותים הפיננסיים, מקצועיות שאין דומה לה בשוק ההון והתאמה אישית של כל הפעולות הפיננסיות הנוכחיות והעתידיות, בהתאם למטרות האינדיבידואליות שנציב יחד לאחר תהליך אבחון הנכסים. כך תוכלו להיות רגועים כי הונכם מנוהל בצורה נכונה וכי אין דבר ש"יפול בין הכסאות" בעקבות ריבוי נותני שירות.

אשמח לתאם פגישה ולהכיר טוב יותר,

אורן לוי